Mota-Engil conclui “com sucesso” emissão de 80M€ em obrigações
De um total de 4.966 investidores, a maior parte (1.544) compraram ou trocaram o valor mais elevado: entre 10.250 e 50.000 euros
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A Mota-Engil anunciou, esta segunda-feira, ter colocado “com sucesso” 80 milhões de euros de obrigações ligadas à sustentabilidade junto de quase cinco mil investidores, uma operação que a companhia caracteriza como tendo alcançado uma forte procura no valor de 86.360.750€, um rácio de 1,08x sobre o valor final da Emissão e 1,73x sobre o valor inicial de 50 milhões de euros.
De acordo com a nota de imprensa revelada pela Mota-Engil, a Emissão de Obrigações, com prazo de 5 anos, “cumpriu com todos os objetivos estabelecidos, permitindo ao Grupo Mota-Engil alargar a maturidade da dívida, concretizando um valor total de 80 Milhões de Euros numa operação a qual, pela forte procura evidenciada na primeira semana, levou o emitente a aumentar o valor inicial de 50 milhões de euros para 80 milhões de euros, de forma substancial para acomodar o interesse do mercado”.
Entre nova oferta e troca da antiga, foram emitidos um total de 320 mil obrigações, com um valor unitário de 250 euros e um montante global de 80 milhões de euros, um montante que a empresa pretende usar para expansão internacional, bem como para alongar a maturidade média da dívida.
Com a presente operação de dívida, a Mota-Engil deu assim continuidade à emissão de Obrigações ligadas a sustentabilidade após ter sido pioneiro em 2021 com a primeira emissão deste género dedicada ao mercado de retalho em Portugal.
De um total de 4.966 investidores, a maior parte (1.544) compraram ou trocaram o valor mais elevado: entre 10.250 e 50.000 euros. Carlos Mota dos Santos indicou que “muitos [dos investidores] estão connosco desde a primeira emissão, já lá vão 11 anos”. A emissão “concretizou todos os objetivos a que nos tínhamos proposto, o que foi evidente na elevada procura que levou à revisão em alta da oferta”, acrescentou o líder da Mota-Engil.